ДО 2011 року попит на полиэтилен і поліпропілен для плівок у РФ подолає оцінку в 1 млн. тонн

ПП плівки – основний драйвер сектору полімерних плівок у РФ
В 2010 році обсяги ринку полиэтилена й поліпропілену для виробництв плівок у Росії склав більш 870 тис. т., повернувшись до докризових показників.

Скорочення попиту на плівковий полиэтилен, що спостерігалося в 2009 році, в 2010 році повністю відновилося до обсягів порядку 60-65 тис. т на місяць. Попит на поліпропілен для виробництва плівок у Росії стрімко росте. За п'ять років споживання плівкового поліпропілену в Росії виросло в 50 раз, перевищивши в 2009 році психологічну оцінку 100 тис. т. В 2010 році обсяг ринку поліпропілену для виробництва плівок склав близько 120 тис. т. По оцінках аналітиків Маркет Репорт у найближчій перспективі даний сектор продовжить своє стрімке зростання за рахунок розвитку в Росії виробництва CPP плівок, тютюнових плівок, а також активного освоєння зовнішніх ринків збуту Бопп-Плівок. За підсумками 2009 року обсяг експорту BOPP-плівок з Росії склав близько 22 тис. т.

У Росії продовжують рости потужності виробництв плівок

В 2010 року приріст потужностей по экструзии плівок склав близько 80 Кта, за даними компанії Маркет Репорт. Установлене більш 50 ліній загальною потужністю 45 Кта по виробництві видувних плівок і 7 ліній для випуску плівок методом поливу (24 Кта). Переробники активно інвестували у виробничі потужності від IDE (сумарні потужності 21 Кта, 20 ліній).

Близько третини інстальованих потужностей – це лінії китайських виробників (Wenzhou Chinc Refrigeration Equipment Manufacture, Shantou Jinxin Machinery, Kung Hsing Plastic Machinery).

У числі великих інвесторів у виробництво плівок в 2010 році Силд Эйр Каустик, Полімер (Десногорск), Элекстер, Артпласт-Т, а також Гекса-Неткані Матеріали. Безумовним лідером у рейтингу компаній, які збільшували потужності виробництва плівок в 2010 році, є Новатэк-Полімер (лінія по виробництві СРР плівок – 6 Кта, стретч плівка – 9 Кта, і видувна поліетиленова плівка – 5 Кта).

У цьому контексті не можна обійти ряд знакових подій 2010 року на ринку нафтохімії. Створення холдингом Сибур найбільшого виробництва полімерних плівок у рамках групи компаній Биаксплен. Придбання в наслідку холдингом частки в Нпп-Нафтохімія, і наступний продаж акцій Сибура компанії Миракл. Продовжуючи напрямок downstream, Сибур наприкінці 2009 року придбав 50% акцій компанії Биаксплен, лідера виробництва Бопп-Плівок у Росії ( близько 60% ринку). Наступний крок розширення потужностей виробництва полімерних плівок - покупка Новатэк-Полімеру (підприємство увійшло до складу групи Биаксплен і перейменоване в Биаксплен НК). Сумарні потужності нової виробничої групи більш 120 тис. т., притім, що споживання ПП у секторі плівок в 2009 році склало близько 100 тис. т.

Логічним продовженням стратегії Сибура, стала покупка у вересні 2010 року дочірнього підприємства Московського нафтопереробного заводу Нпп-Нафтохімія Виробництва поліпропілену, яке, по суті, є основним постачальником сировини в РФ для виробництва БОПП плівок. В 2009 році поставки МНПЗ склали 40% ринку поліпропілену в секторі БОПП плівок (більш 30 тис. т), а за підсумками 10 місяців 2010 року цей показник перевершив оцінку в 50% (більш 37 тис. т).

Довгоочікуване імпортозаміщення на ринку плівкового полиэтилена в РФ

Позначаючи штрихи до портрета російського ринку полиэтилена для виробництва плівок у РФ в 2010 році, варто відзначити наступне:

частка імпортної сировини на російському ринку ПЭ для плівок становить близько 16%;

скорочується обсяг використання ПЭВД;

стрімко росте споживання ЛПЭНП у секторі плівок у середньому на 30% у рік;

імпортозаміщення все-таки торкнулося російського ринку лінійного полиэтилена (внутрішні поставок Нижнекамскнефтехима 40 тис. т забезпечують третина попиту на ринку);

«довелася до двору» російським переробникам марка РЕ 5118Q Нижнекамскнефтехима ( близько 30% усього споживаного ЛПЭНП у виробництві плівок у РФ – 37 тис. т);

удвічі виросло споживання марки Sabic 318B (14 тис. т).

Попит на поліпропілен у секторі плівок у РФ продовжить рости.

У цілому структура поставок поліпропілену в секторі плівок по виробниках в 2010 році мало, чим відрізнялася від картини 2009 року. Близько 80% ринку – це російські виробники ПП, у поставках Пп-Рандом як і раніше лідирує Ineos Polyolefins, забезпечуючи близько двох третіх потреби ринку.

Темпи росту попиту на поліпропілен у секторі плівок, що спостерігалися до минулого року, становили близько 30% у рік. У кризовому 2009 ріст споживання, у порівнянні з 2008 роком, склав 48%. В 2010 році ринок плівкового поліпропілену нагадував тигра перед стрибком: ми очікуємо стрімкого зростання попиту в майбутньому року.

Виробництву плівок у РФ їсти куди рости

Незважаючи на інтенсивний розвиток виробництва поліпропіленових плівок у Росії, усе ще залишається потенціали імпортозаміщення. В 2009 році імпорт ПП плівок склав близько 60 тис. т., з них близько 65% це Бопп-Плівки виробництва Alpha Beta Enterprise, Innovia Films, Treofan, Terichi, Exxon Mobil і др.

У той же час досить гарні перспективи розвитку стретч плівок у Росії. Обсяг імпорту стретч плівок у Росію в 2009 році склав 30 тис. т, з них близько третини довелося на поставки плівок українського виробника Хекро ПЭТ. Однак труднощі з обслуговуванням кредитних зобов'язань в 2010 році привели до продажів компанії. Новим власником активів стала Сиріус Экстружен.

Підводячи підсумок, варто віддати винне позиції Холдингу Сибур, який розбудовує в цей час відзначені вище напрямку. Імовірно, компанія й далі буде дотримуватися стратегії розширення переробки полімерів під свої проекти виробництва полімерів.

Крім того, у Росії наполегливо просувають ідею створення технопарків на базі великих виробників полімерів. Так, наприклад, у рамках парку Камські галявини розвивається переробка полімерів. В 2009 році на дочірньому підприємство Нижнекамскнефтехима Полимеркамаинвест установили лінію по випускові стретч плівки виробництва SML Maschinengesellschaft потужністю близько 6.5 Кта. Серед компаній, які інвестували в переробку полімерів в 2010 році в республіці Татарстан Данафлекс, Полімер-Нкнх, Ай-Шар.

У цілому можна сказати, що холодний душ криз переробники пережили, однак у найближчій перспективі буде тривати скорочення числа переробників, по шляху створення великих виробничих груп.

***

Стаття " ДО 2011 року попит на полиэтилен і поліпропілен для плівок у РФ подолає оцінку в 1 млн. тонн" була опублікована в 10-м друкованому Спеціальному випуску Unipack.Ru, який був підготовлений до виставок "Упакування/Упакиталия 2011" і "Интерпластика 2011".